前三季度，以鄭州和杭州為代表，新一線城市的航空貨運量增速明顯高于一線城市。

21世紀經濟研究院研究員 李果

中國民航局日前發布消息稱，今年前三季度，民航完成貨郵運輸量476.5萬噸，已恢復至去年同期的87.4%。

截至目前，國內主要機場已發布前三季度貨郵數據。21世紀經濟研究院從城市維度，對在疫情背景下的城市航空貨運市場發展情況進行分析。

在此前我們已經發布1-8月航空客運市場報告的情況下，研究貨運市場，既是從另一個維度衡量城市物流樞紐的發展情況，也來源于疫情對于航空市場所帶來的新變化。

疫情期間，國內大部分機場的航空客運運力受影響較大，但基于國內外抗疫物資需求程度的持續增長，推動了航空貨運景氣度的增長。

一個突出的情況是，以鄭州和杭州為代表，新一線城市的航空貨運量增速明顯高于一線城市，這顯示出新一線城市在經濟總量努力向一線城市追趕的同時，也在積極尋求更多維度的追趕超越。

　航空貨運市場景氣度加速恢復

從2019年全年的運營情況看，中國內地的航空貨運吞吐量排名依次是上海浦東、北京首都、深圳寶安和廣州白云。

其中，上海浦東是中國內地唯一一座300萬噸級吞吐量的機場，其余機場為百萬噸級。

上述四地構成了中國航空貨運市場的第一梯隊。而這些機場所在地，亦是一線城市——2019年其經濟總量排名前列、對外貿易發展成熟度也最高。

其余機場的貨運規模皆在百萬噸級以下，除上海虹橋外，均為新一線城市，并以杭州、成都和鄭州為引領。

其中，鄭州的新鄭機場盡管依據旅客吞吐量排名僅列全國機場第12位，但貨郵吞吐量排名為全國第7位。排名8-10位的機場為上海虹橋、昆明長水、重慶江北。

2020年前三季度，國內航空貨郵市場的排名出現變化。

其中，北京首都被廣州白云和深圳寶安超越，其排名也從2019年末的全國第2退步到全國第4。上海虹橋、昆明長水則分別被南京祿口、西安咸陽取代。

從2020年前三季度的貨運吞吐量增速看，一線城市的機場增速普遍偏低。

其中，北京首都同比降幅超40%，廣州白云下降10.8%，上海浦東微漲0.5%，僅深圳寶安有同比7.4%的較好增幅表現。

增速最好的機場則出現在新一線城市，鄭州、杭州機場的同比增速分別達到21.6%和15.1%。

從2020年9月的貨運量增速看，除北京首都、廣州白云和重慶江北仍然負增長外，其余7座機場的貨運增速已經恢復正增長，環比8月，正增長的機場數量進一步增加。

21世紀經濟研究院研究員預計，隨著四季度國內生產生活恢復情況加速向好，國內航空貨運市場的景氣度也將同步增長，至2020年末，西安、重慶、成都等新一線城市機場有望恢復正增長。

　鄭州欲領跑新一線城市航空貨運

鄭州新鄭機場在2020年前三季度的貨運業務增長較快，與疫情背景下推動航空貨運市場的景氣度增長有關。更重要的因素在于，鄭州持續多年對航空貨運市場的培育收獲了成效。

21世紀經濟研究院研究員注意到，位于中西部地區的新一線城市，不沿邊不靠海，在推動本地區外向型經濟發展的通道策略上，主要通過兩種方式解決。

第一是依靠鐵路，發展中歐班列，這亦可解釋目前國內開行中歐班列的城市，主要集中于中西部的原因；第二是依靠航空，建設航空物流樞紐。

盡管鄭州也是中歐班列的五大集結中心示范工程之一，但與位于西部地區的重慶、成都、西安相比，其開行班列數量仍相對較低。且在物流通道資源方面，上述西部三市共享“西部陸海通道”，重慶和成都還擁有長江航運資源。

即使從航空客運市場方面比較，鄭州機場的旅客吞吐量亦明顯低于西部三市。在未來的發展中，若鄭州要在新一線城市的資源爭奪中突出重圍，必須尋找到比較優勢。而航空貨運市場開發與布局上，鄭州更加積極主動。

如早在2012年，河南省就作出部署，支持鄭州機場以“貨運為先，以客帶貨”進行航空物流樞紐建設戰略，逐步構建了具備競爭優勢的航空物流產業體系。

2018年6月30日，河南省又與中國民航局聯合下發《鄭州國際航空貨運樞紐戰略規劃》，支持鄭州建設國際航空貨運樞紐。

建設航空貨運樞紐的一個資源要素，在于本地區擁有“適空”產業。如2020年鄭州市政府工作報告還提出，“航空港區加快培育高端裝備和以智能終端為代表的世界級電子信息先進制造業集群。”

這表明鄭州機場貨運量的增長，不僅源于特殊時期（短期）抗疫物資的運輸需求，更重要的是本地以富士康為代表的電子信息產業的聚集，提供了未來較長時期（長期）的本地“適空”產業運輸需求。

一個最新的統計顯示，鄭州機場單日貨量已經在2020年10月20日首次突破3100噸，達到3165噸，同比增長67%，再創歷史新高。

2020年以來，鄭州在航空貨運能力的提升上，列新一線城市前列：新引進8家全貨運航空公司、21家客改貨航空公司，新開17條航線，新增20個通航城市。目前，在鄭運營貨航29家，航線50條，通航城市62個。

　新一線城市需重視“適空”產業

同屬新一線城市的杭州，其機場的貨運量增長因素，亦與鄭州機場的發展路徑相似。

杭州市近年來在航空運輸市場的發展趨勢，是依托本地及長三角城市群成熟的跨境電商供應鏈，打造“大型貨運樞紐機場和快件集散中心”。

數據顯示，2019年杭州機場在整體貨運量增速僅7.7%的背景下，國際貨運吞吐量同比增長24.7%，不僅創歷史新高，且增幅居全國一線與新一線城市的機場之首。

根據《杭州市綜合交通專項規劃（2021-2035年）》，杭州將把“蕭山國際機場打造為長三角世界級機場群中心機場、國際樞紐機場和全國航空快件中心”。

目前，杭州機場運營的國際及地區全貨機航線已達14條，基本形成了覆蓋歐洲、美國、港澳地區和東南亞地區貨運干線網絡，并形成了國際普貨、快件、郵件和跨境電商四大貨運業務體系。

21世紀經濟研究院通過對2020年主要機場的航空貨運數據梳理和分析后，得出以下結論：

第一，與一線城市相比，盡管過去部分新一線城市重視航空客運市場發展，但航空貨運發展程度不夠，其突出表現是全貨運飛機較少，專業化航空貨運公司缺乏。

但航空運輸作為綜合物流樞紐的組成部分，有望獲得更多新一線城市重視，如目前包括成都、重慶等地亦有相關政策出臺。

第二，航空貨運市場的繁榮，既與地方重視程度有關，也和城市、都市圈、城市群的產業結構有較大的關聯性。

如在產業聚集方面，航空偏好型產業如電子信息、跨境電商、生物醫藥等高附加值，或對時效性要求強的產業聚集度越高，則本地區的航空貨運發展越具備優勢。這意味著，新一線城市在未來的發展中，需要重視對“適空”產業的培育和引進力度。