快遞企業(yè)重金布局航空貨運,貨運機會與挑戰(zhàn)并存
今年也是快遞企業(yè)在航空貨運領域大展拳腳的一年，在一系列的資本布局之后，順豐、圓通、京東物流均通過“機場+航空貨運公司”的方式在航空貨運市場中取得一定優(yōu)勢，但各自之間的差異依然明顯。
根據(jù)順豐、圓通近日公布的財報數(shù)據(jù)，順豐擁有自營全貨機66架，租賃全貨機13架，共執(zhí)行航線93條，配有飛行員569人。覆蓋全國 54 個大中城市及洛杉磯、列日、法蘭克福、德里、新加坡、胡志明、金奈等國際站點。
航線方面，截至2021年上半年期末，順豐控股全貨機及散航總計航空線路2265條，航班總數(shù)達73.25萬次，日均4047班次，航空發(fā)貨量總計約89.42萬噸。
同一期間內(nèi)，圓通航空機隊數(shù)量10架，其中波音757-200共6架，波音737-300共4架，國內(nèi)、國際航線同步開拓，航線范圍已基本覆蓋東南亞、東北亞等區(qū)域。2021年下半年圓通航空還計劃引進5架貨機，包括3架波音757貨機和2架波音767貨機。
但相較于順豐，圓通的資源優(yōu)勢目前尚且落后。從過去幾年的發(fā)展中可以看到，順豐在航空貨運市場形成了頭部優(yōu)勢，順豐在其公告中指出，順豐的貨機數(shù)量已經(jīng)從2017年末的57架增長到今年的79架，航空發(fā)貨量在2017年的到2020年這三年間，分別達到124萬噸、135萬噸和167萬噸。另外，在今年上半年，順豐航空發(fā)貨量已經(jīng)達到總業(yè)務量的10%左右，占國內(nèi)貨郵總運輸量的33%。
但順豐旋即迎來了另一個實力選手，今年剛剛獨立上市的京東物流，早已對航空貨運市場進行布局。截至2021年6月30日，京東物流在中國運營了超過210個分撿中心，擁有超過1000條航空貨運線路，而在去年12月31日之前，京東物流的航空貨航線僅有620條。也就是說，在過去的半年內(nèi)，京東物流的航空貨運航線增加了380條。
京東還有個更大的局，京東計劃投資950億元打造全球超級港，預計2025年機隊規(guī)模達到114架，至2045年，機隊規(guī)模達500架。與此同時，去年8月，京東物流以30億元收購以航空貨運見長的跨越速運。這一企業(yè)加入之后，京東物流的來自其他客戶的收入由2020年的6月30日止六個月的56億元增加至2021年6月30日止六個月的149億元。不過，跨越速運也是通過包機等方式開展航空貨運的業(yè)務，這一點未能滿足京東物流自由貨機的需求。
從排兵布陣上講，京東和圓通近兩年關于航空貨運的布局主要處于長三角區(qū)域，與上海、杭州當?shù)氐暮娇肇涍\市場相比，優(yōu)勢并不明顯，而順豐除了依托總部所在地的深圳以及杭州的蕭山機場，也在中部地區(qū)湖北做了深入布局?？爝f物流行業(yè)專家趙小敏則指出，目前來看，京東還是以包機的形式為主，圓通的飛機數(shù)量比順豐少很多，三家不在一個量級。
打造樞紐
順豐115.3億元用于新建湖北鄂州民用機場轉(zhuǎn)運中心工程項目，京東950億打造焊工貨運超級樞紐港，圓通嘉興全球航空物流樞紐投資達122億元……當下，這些由物流企業(yè)重金參與打造的貨運機場建設越來越多的出現(xiàn)在行業(yè)視野。
根據(jù)最新消息，順豐參與建設的鄂州花湖機場預計今年底建成校飛，明年6月份投入使用。據(jù)此前順豐公開的信息，機場建成后，預計2025年貨郵吞吐量245萬噸、旅客吞吐量100萬人次，2030年貨郵吞吐量330萬噸、旅客吞吐量150萬人次。
而根據(jù)京東投資950億元打造的全球超級港，預計2025年貨郵吞吐量達233萬噸，同時至2045年貨運吞吐量達800萬噸。如此一來，京東-蕪湖超級航空港的規(guī)模有望挺進全球貨運機場的前十。重金投入想要換來的，是與國際航運機場比肩的貨運實力。
圓通也不甘落后。今年8月中旬，空軍嘉興機場實施軍民合用改建工程（以下簡稱為“嘉興機場項目”）的可行性研究報告也獲得了國家層面的正式批復，在這一項目中，圓通速遞將投入122億元，預計2035年實現(xiàn)120萬噸的吞吐量。
嘉興機場作為長三甲世界級機場群的重要組成部分之一，未來將定位為“客貨并舉，以貨為主”，其中的貨運業(yè)務將開通至國內(nèi)各主要城市及境外地區(qū)和國際的貨運航線。不過，業(yè)內(nèi)認為，嘉興機場的進展低于市場預期。
這些只是物流企業(yè)在航空貨運領域投入的一部分，除此之外，買飛機、航材購置維修等日常運營費用也是一筆不小的開支。順豐在近期主導的非公開發(fā)行A股股票方案中公布，計劃總募集資金額為200億元人民幣，其中有30%的資金用于航空貨運的布局中。比如20億將用于航材購置及維修項目，40億元用于新建湖北鄂州民用機場轉(zhuǎn)運中心工程項目。
今年8月初，京東物流還彌補了自身在航空公司隊列中的缺位，當時的官方消息指出，江蘇京東貨運航空有限公司（以下簡稱為“京東航空”）的申請籌建已經(jīng)民航華東地區(qū)管理局同意，京東航空由此成為順豐航空、圓通航空之后的第三家民營貨運航空公司。京東航空的兩大股東分別是京東關聯(lián)公司宿遷京東展銳企業(yè)管理有限公司和南通機場集團有限公司，二者持股比例分別為75%和25%。
早在2019年末，京東集團全球航空貨運樞紐華東地區(qū)項目就已在南通正式開工，總投資200億元。
通過航空公司+機場建設的捆綁模式，物流企業(yè)加強了與航空公司的競爭實力。“一定要走聯(lián)合艦隊的模式，單打獨斗在這個領域很難有大的突破。”趙小敏表示。在他看來，雖然現(xiàn)在布局航空貨運的門檻很高，需要大量的資金加持，但目前市場的爭奪已經(jīng)十分激烈。
近幾年，在航運市場亂象頻出、運價持續(xù)高企的背景下，航空貨運領域迎來新的機遇，同時，跨境電商的發(fā)展也再次提振了航空貨運的市場需求。“水路運輸成本低，但時效和航空沒有可比性，航空（物流）是快遞物流企業(yè)必須要干的事。
順豐在其公告中表示，“未來隨著我國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，電子商務和快遞物流業(yè)持續(xù)快速增長， 航空快件比例上升。”
圓通在其財報中也道出了發(fā)展自有航空運輸網(wǎng)絡的必要性。圓通方面指出，目前國內(nèi)快遞行業(yè)的競爭已經(jīng)開始從價格競爭向服務質(zhì)量轉(zhuǎn)移，從國內(nèi)競爭向國際競爭轉(zhuǎn)移。正是在這種新型的競爭格局下，航空貨運可以帶來不一樣的改變。
圓通在財報中總結(jié)稱，一是通過自有航空網(wǎng)絡提升產(chǎn)品時效性。二是通過提升時效性拓展商務件等快遞市場，滿足冷鏈食品、鮮花等高附加值產(chǎn)品的寄遞需求。三是自有航空網(wǎng)絡可幫助公司布局國際快遞業(yè)務。
對圓通而言，目前其快遞件量仍以電商件為主，根據(jù)圓通發(fā)布的2021年上半年財報，其快遞行業(yè)收入為165.16億元，航空業(yè)務收入為5.89億元，二者分別占總收入的84.72%和3.02%。然而，雖然圓通的航空業(yè)務收入占總營收的比重很少，但其毛利率達到了13.97%，高于快遞業(yè)務、貨代業(yè)務的毛利率。
在國內(nèi)電商巨頭的裹挾和快遞企業(yè)以價謀量的競爭格局下，快遞單票價格越來越低，包括圓通在內(nèi)的通達系均陷入了增量不增利的怪圈。如何著眼于未來競爭格局擺脫粗暴競爭的泥淖，是國內(nèi)快遞企業(yè)不斷尋找的方向。
與此同時，有了飛機和機場的基礎設施，快遞企業(yè)便可以更好的提升航權和時刻的自主決定能力，提供更多的路由設計和成本節(jié)約方案，擴大航空運力網(wǎng)絡覆蓋范圍，這也將為未來國際化網(wǎng)絡布局和業(yè)務長遠持續(xù)發(fā)展提供有效支撐。
航空貨運網(wǎng)絡已經(jīng)是快遞企業(yè)綜合運輸網(wǎng)絡中不可規(guī)避的一環(huán)。如今，順豐、京東物流、圓通等三家物流企業(yè)重金砸向航空貨運市場，并隨著市場需求的進一步擴大、政策的持續(xù)支持，物流企業(yè)發(fā)展航空貨運的決心也越發(fā)明顯。
“想成為持續(xù)競爭力的快遞物流公司，必須擁有航空公司，這是關鍵因素。”快遞物流專家趙小敏認為，中國快遞物流企業(yè)一定要充分利用航空貨運需求的歷史性機遇，已有航空公司的企業(yè)要加快引進飛機的速度。
跨境電商出口物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展，或是快遞企業(yè)“掘金”航空貨運的一大原因。艾瑞咨詢測算，2020年中國跨境電商出口物流業(yè)務規(guī)?；蜻_1.29萬億元，5年間的市場增量超過2.3萬億元。據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國跨境電商出口物流服務商行業(yè)研究報告》顯示，“受跨境電商出口貿(mào)易目的地的不斷增加、出海品類的愈發(fā)多樣、海外消費力的恢復以及線上購物習慣的持續(xù)培養(yǎng)等因素推動，2025年中國跨境電商出口物流行業(yè)規(guī)模有望超過3.6萬億元，2021-2025年的年復合增長率將達到22.5%。”
“疫情影響之下，全球航空貨運行業(yè)逆勢增長。在此背景下，快遞企業(yè)發(fā)力航空貨運，不但可以充分發(fā)揮出其快遞業(yè)務的高效、快捷、準時等優(yōu)勢，而且還可以在后疫情時代的競爭中獲得核心競爭優(yōu)勢。“目前國外疫情形勢不明朗，國際間航空貨運存在較大的疫情輸入（輸出）的風險，這可能是當前國際間航空貨運面臨的最大挑戰(zhàn)之一。”
除了受疫情風控影響外，行業(yè)紅利消失也成為物流企業(yè)布局航空貨運賽道的一大挑戰(zhàn)。“快遞行業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展，消費達到峰值，目前行業(yè)市場處于存量市場階段，行業(yè)市場規(guī)模不再有新增機會。“在快遞行業(yè)紅利消失、競爭激烈的情況下，單靠運營已經(jīng)無力推動主營業(yè)務增長。”
快遞企業(yè)可以通過多元產(chǎn)品升級、多元創(chuàng)業(yè)和多元并購，進一步在戰(zhàn)略層面展開角逐。